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液晶面板淘汰赛加剧:超20条产线关停日韩厂商逐步退场

时间: 2023-10-05 17:21:11 |   作者:安博体育电竞官网

摘要说明 :
集微网报道(文/林美炳)液晶面板行业刚刚经历最长下行周期之后,2023年上半年消费电子市场仍没有回暖,面板行业竞争进入白热化,老旧低世代产线淘汰赛加速。近期,南京中电熊猫、JDI、友达等面板厂接连

  集微网报道(文/林美炳)液晶面板行业刚刚经历最长下行周期之后,2023年上半年消费电子市场仍没有回暖,面板行业竞争进入白热化,老旧低世代产线淘汰赛加速。近期,南京中电熊猫、JDI、友达等面板厂接连宣布出售或者关停液晶面板产线。

  随着液晶面板行业逐步进入寡头竞争阶段,低世代产线淘汰赛一直未曾停止。近年来,中国大陆液晶面板产业快速崛起,跃升成为全世界最大的液晶面板生产基地,韩国、日本、中国台湾等国家和地区面板厂商无力抗衡,截至目前,已经累计关停老旧产线条,其他老旧产线或者低世代产线接下来可能也难逃被关停、并购、改造的下场。

  值得关注的是,淘汰赛不只是液晶面板行业趋势,还将在OLED行业发生。随着6代柔性OLED产线产能不断释放,三星显示刚性OLED遭到降维打击,不得不下调产能利用率;与此同时,4.5代、5.5代OLED产线代线,也将被迫关停或者转型。

  近期,南京中电熊猫、松下、JDI、友达等四家面板厂接连宣布出售或者关停液晶面板产线。

  南京中电熊猫液晶显示科技有限公司(简称南京中电熊猫)近年来持续亏损,累计负债超110亿元,其76.85%股权及债权于7月底在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌出售,转让底价15.4615亿元。

  松下于8月1日宣布将清算其生产液晶显示屏(LCD)的子公司,加速其向电动汽车(EV)电池制造的转型。早在2019年,松下就决定关闭工厂,并将其 LCD 业务缩减到仅销售库存产品;2021年松下正式退出液晶面板市场,将其姬路8.5代线的生产设备做投标拍卖。

  JDI于8月2日宣布决定在2025年3月之前停止日本鸟取工厂液晶面板生产,并作为战略运营中心,从事JDI汽车技术业务的开发、设计等。JDI称,鸟取G4产线生产a-Si LCD,成本竞争力不足,技术不如LTPS LCD,而且需求也在下降,因此企业决定结束鸟取工厂的生产,以更好地响应客户的真实需求,加强公司竞争力,并提高盈利能力。

  友达于8月4日宣布关闭台南C5D与C6C两条产线。友达表示,考虑到终端需求及长期供需量缩影响,公司基于弹性规划的营运策略,并以布局市场新技术及高值化商品需求为主,经审慎评估后,将关闭台南C5D、C6C厂,将产能规划调度集中安排至其他产线生产,以提升公司整体生产制造最适性能与配置。

  分析人士指出,南京中电熊猫、松下、JDI、友达停产或者退出显示出了液晶面板行业恶劣的生存环境。其中南京中电熊猫、松下只有一条产线,没有规模化优势,很难在竞争非常激烈的液晶面板市场长期存活,特别是南京中电,出现巨额亏损,不得不选择出售。JDI长期亏损,鸟取工厂停产有利于减少损失。友达C5D与C6C两条产线是老旧产线,竞争力不足,被迫关厂。

  近年来,液晶面板行业从未停止洗牌的脚步,停产或者关厂慢慢的变成了常态化的现象。

  JDI早在2017年年底就将其能美液晶面板工厂停产,并转让给JOLED。2020年JDI又将其白山液晶面板工厂的土地、建筑物以及设备分别出售给夏普、苹果公司。2023年3月,JDI再次宣布将其东浦液晶面板工厂出售给索尼半导体,原工厂的VR、汽车和新开发的显示器生产业务将被转移到JDI其他工厂,而原工厂的员工也将转至JDI其他工厂以提供持续就业的机会。

  同样,LG Display(LGD)也于2017年关闭P2、P3、P4低世代液晶面板工厂。2022年,LGD继续关闭P5、P7液晶面板工厂,并将P5订单需求转移至P6生产线年,LGD在第一季度业绩说明会上进一步透露,广州8.5代液晶面板生产线正在运营中,但产能缩水50%。

  与LGD相比,三星显示关厂的动作更早。2016年、2021年三星显示分别关闭一条7代液晶面板生产线年,三星显示又关闭四条5代液晶面板生产线,并将设备出售给中国厂商;2020年,三星显示开始将L8-1改建为8.5代QD-OLED生产线年宣布将其转为8.6代用于IT设备的OLED产线。

  友达、群创今年积极开展多种举措,加快推进低世代液晶面板产线转型。友达龙潭渴望园区5A厂产线月底关闭,有关人员调往5B厂,并计划将其转为未来Micro LED新技术平台量产、及车用显示整合模块产线代液晶面板产线代工厂的产能。群创董事长洪进扬指出,公司将有综合性规划,例如因应未来5G/6G通信技术发展可能会要更多低轨卫星讯号接收设施,而群创早就与策略伙伴Kymeta合作生产平板卫星天线代厂就有很大空间可以去投入更存在竞争力的产能。

  分析人士指出,液晶面板是一个充分竞争的行业,新厂淘汰旧厂以及高世代产线淘汰低世代产线慢慢的变成了行业常态,只有跟随市场变化不停地改进革新才能活到最后,不然非常容易被市场淘汰出局。

  老旧产线成重灾区从上述案例中不难发现,关厂的厂商大多数来源于日本、韩国、中国台湾。

  当前,全球液晶面板产业已形成以中国厂商为核心的寡头格局。IDC 全球专业代工与显示产业研究团队资深分析师陈建助表示,京东方、华星光电、惠科合计就占全球电视面板市占率达60%以上,再加上位居于第四的群创光电,总市占率更超过75%;若仅计算中国大陆面板总市占便超过65%,对于电视面板供应的影响力惊人。

  伴随着中国大陆液晶面板产业的崛起,日本、韩国关闭液晶面板产线是一个必然趋势。

  中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明认为,中国大陆大量的8代线代线陆续投产,形成规模,其他几个国家或地区的产线成本、效率、市场竞争力皆不如中国大陆,自然会被淘汰。例如,JDI、友达、群创被迫陆续关闭低世代液晶面板产线,减少损失;LG Display、三星显示则选择加快从LCD向OLED转型的步伐,试图借OLED与中国大陆厂商展开差异化竞争。

  2023年,外部环境尤其严峻而复杂,受通货膨胀、地理政治学等因素影响,人们减少消费电子科技类产品支出,各类显示应用市场持续下滑,使液晶面板行业竞争异常激烈,日本、韩国、中国台湾厂商部分老旧或者低世代产线被淘汰。因为低世代产线设备老旧,生产产品规格不如高世代产线,跟不上当前大尺寸、高分辨率、高刷新率等市场需求,在激烈的市场环境中非常容易被高世代产线替代。

  在电视液晶面板领域,虽然价格一直上涨,但市场没有明显好转,面板厂商只能一直通过控产影响供需,维持价格抬升态势。TCL华星CEO赵军指出,今年整体市场是在寒冬当中缓慢地复苏。今年上半年市场迎来复苏, 但外部市场需求没有明显地增长,带动面板行业复苏更多是面板厂在经营策略上做了相应的调整,灵活性更好地响应市场的变化,更多是在供给侧做调整和优化的结果。

  但是人为性的控价不太可能维持太久,一旦需求再次下降,液晶面板价格将难以控制。今年第四季度液晶面板采购需求将减少,涨价趋势可能不一定会持续,最终价格有可能是在上下游厂商博弈中与上一个季度末持平。

  中小尺寸液晶面板市场环境更为恶劣。原本a-Si LCD与LTPS LCD就存在一定的竞争,如今柔性OLED产能释放之后,也以低价姿态进入市场,液晶面板无力抵抗,只能被快速取代,使低世代液晶面板产线的生存空间越来越小。集微咨询分析师指出,在整体市场不景气的情况下,中小尺寸液晶面板厂商原本就承压前行,今年又遭遇柔性OLED降维打击,市场占有率不断被进一步蚕食,老旧或者低世代液晶面板产线承受更大的生存压力。

  为了减少损失,友达、群创、JDI、南京中电熊猫纷纷停产低世代液晶面板产线,LGD广州高世代液晶面板产线产能也被迫减少一半。但是友达、群创、LGD、三星显示等厂商不甘被迫出局,也在积极通过转型寻找新的出路。友达计划调整龙潭渴望园区的厂区,未来有望将其改造成为MicroLED新技术平台量产、及车用显示整合模块产线代液晶面板产线改造成面板级芯片封装生产线 代 LCD工厂转为 Micro LED 面板生产。三星显示关闭7代线代线之后。将其转为OLED、QD-OLED工厂。LGD计划将坡州P7工厂改造成OLED生产线。

  明年或掀起并购潮液晶面板行业的淘汰赛还没结束,寡头竞争格局、产能过剩、结构升级等因素带来的关厂、并购还会持续发生。Omdia显示部门资深研究总监谢勤益预计,从今年下半年开始,面板厂将陆续关掉旧产线,或并购,或改造。群创下半年也有一定的可能停掉一、二座5代以下的旧产线,而二线面板厂如咸阳彩虹等将迎来并购。

  目前,液晶面板行业没有走出低迷期,头部面板厂商为了盈利动作相对一致,给二、三线面板厂商带来更大的竞争压力。谢勤益指出,当前液晶面板产业已形成了寡头竞争局面,一些经营不善的小型面板厂未来可能逐步被大厂兼并收购。未来,7代及以下的低世代液晶产线出局、淘汰将变得频繁。

  中国电子视像行业协会副秘书长董敏也认为,当前电视液晶面板价格一直在上涨,虽然厂商都在亏损,但并购价格很难谈拢,但是明年面板价格如果没有持续上涨,LG Display广州8.5代液晶面板产线代线可能被收购。

  从长远来看,LCD面板厂逐步萎缩的局面不可逆转,只不过随着厂商经营情况不同退出节奏不一。

  OLED淘汰赛将起部分行业人士看来,液晶面板行业结构性淘汰有可能是在OLED面板行业复现。

  在OLED领域,低世代产线可能率先被淘汰。当前,6代柔性OLED产线代OLED产线带来更大的生存压力,其中JOLED 5.5代印刷OLED产线代线要继续存活,在大多数情况下要寻找新的活路,例如,转为车载显示、可穿戴显示产线或者研发产线。胡春明认为,随市场竞争加剧,低世代OLED产线代OLED产线竞争力不足,可能会逐步被6代柔性OLED产线替代。

  刚性OLED产线也面临巨大的经营压力。近年来,柔性OLED产能释放也对刚性OLED形成重大冲击。国内柔性OLED面板厂商为了抢占市场占有率,价格策略非常激进,对刚性OLED形成降维打击,三星显示刚性OLED产量正在迅速下滑。为了更好的提高刚性OLED产能利用率,三星显示正在积极转产IT OLED,但是目前IT OLED市场体量还无法完全消化其刚性OLED产能。

  在国产柔性OLED的攻势下,三星显示很可能已经在评估何时关闭低世代刚性OLED产线。行业人士吴情(化名)认为,三星显示器公司刚性OLED产线设备已经摊销完成,如果4.5代、5.5代刚性OLED产线代刚性OLED产线又可以承接IT应用刚性OLED订单,有可能像当年放弃中小尺寸LCD业务一样主动关停刚性OLED产线,并出售相关设备。UBI Research首席执行官李忠勋甚至指出,最初他们预计三星显示将在明年左右关闭刚性OLED业务,但考虑到目前的情况,最早有很大的可能是在今年。

  覆巢之下,安有完卵。在消费电子市场不景气的情况下,今年上半年LCD、OLED面板厂商皆承受巨大的经营压力,绝大部分厂商都没办法避免亏损的结局。从下半年到明年上半年如果消费电子市场依然没有好转,LCD、OLED可能迎来新一轮的淘汰赛。

  

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